Jak probíha spolupráce
Seznámíme se
Začínáme vzájemným porozuměním. Je důležité, abychom společně definovali vaše finanční ambice a cíle. Tento krok je nezbytný a vyžaduje osobní kontakt, ať už prostřednictvím videokonference nebo při setkání ve vašem prostředí či v naší moderně vybavené kanceláři v centru Prahy na Florenci.
Zpracuji koncept
Na základě našeho prvního setkání vám předložím plán, který bude přesně šitý na míru vašim potřebám a cílům. Tento plán vám poskytnu pro vaše osobní zvážení a další studium.
Přednesu návrh
Pokud vám mnou navržený plán a strategie budou vyhovovat, společně se pustíme do jeho realizace podle předem dohodnutých kroků.
Dlouhodobě spolupracujeme, já dodávám výsledky
Pravidelná setkání jsou klíčovou součástí naší spolupráce. Společně budeme sledovat dosažené výsledky a reagovat na jakékoli změny ve vaší finanční situaci nebo cílech, aby byl váš investiční plán stále aktuální a efektivní.
Kontakt
Zprostředkovávám pojištění, úvěry, doplňkové penzijní spoření a investice jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s., která je vedena v registru ČNB jako samostatný a investiční zprostředkovatel IČO: 26439719.
I já jsem registrován v registru ČNB, jako vázaný zástupce, a to pod IČO: 944254.
Více informací najdete na: https://www.brokertrust.cz/pro-klienty.