Investice s náskokem: Příležitosti v době poklesu
Trhy za poslední týdny zlevnily na úroveň z května 2024. Z pohledu dlouhodobého investora je to ideální chvíle k mimořádné investici – zejména pokud chcete své cíle dosáhnout rychleji.
Kam investovat v této fázi trhu
Pro klienty s volnými prostředky dávají v tomto prostředí smysl fondy s vyšším cíleným zhodnocením, jako je:
• Rhapsody III a J&T ARCH (horizont 5 let)
• Conseq Venture Debt 2 (horizont 8 let)
• JET Venture (horizont 12 let)
Tyto fondy zaměřené na private equity, cílí na zhodnocení mezi 10 – 15 % ročně.
(Pozn.: Jsou určeny pouze pro kvalifikované investory od 1 mil. CZK)
Flexibilní řešení s nižší volatilitou
Po výrazném poklesu REPO sazby v uplynulém roce zůstávají i nadále atraktivní dynamické dluhopisové fondy, např. od Consequ či J&T.
Cílí na výnos kolem 6 % p.a. a jsou likvidní – prostředky máte k dispozici obvykle do 14 dnů.
Oproti akciovým fondům mívají nižší kolísání, a představují tak vhodný nástroj pro investory, kteří hledají flexibilitu a zároveň větší stabilitu než u akcií.
Historická výkonnost mluví jasně
Kolísání trhů není novinkou. Přesto DPS Conseq globální akciový účastnický fond vydělává od roku 2013 v průměru 7,62 % ročně.
Moje dynamické strategie pak přinášejí 8,11 % p.a. čistého od roku 2010.
To vše navíc v prostředí, kde průměrná REPO sazba ČNB v letech 2010–2025 činila jen 1,76 % p.a.
— a spořicí účty v průměru 1,2 % p.a. na patnáctiletém horizontu.
Vaše cíle určují směr
Pokud máte své investice již rozložené podle svých cílů, není třeba nic zásadního měnit.
Ale pokud chcete využít aktuální pokles k mimořádnému vstupu a podpoře svých dlouhodobých plánů, teď je pravděpodobně dobrý čas.
Ozvěte se, pokud byste o tom chtěli přemýšlet spolu. Stačí i krátká zpráva.
